哈利搭完 Waymo 之後，拆解 Waymo 為什麼擴張慢、Tesla 的 Robotaxi 為什麼阻礙較少，再談 FSD 的進度、硬體和 Ark Invest 的 5 年估值報告。
重點
Waymo 技術到位、擴張卡住。哈利搭了十分鐘，覺得開得跟五星 Uber 司機一樣。但它靠高精度地圖，每個新城市要先畫圖，再加上一台車約 20 萬美金，所以只在少數城市試營運。
Tesla 的路線便宜也好複製。只用相機、不用高精度地圖，哈利認為模型學的是開車本身，換城市頂多微調。車主的車能一鍵加入 Robotaxi，Tesla 幾乎沒有營運成本。
FSD 還沒到，但進步很快。V12 改成端到端神經網路後，哈利轉述車主都說差很多。馬斯克說之後每一版是 5 到 10 倍的進步，哈利覺得可能稍微誇大，但仍認為技術會在一兩年內就緒。
最大阻礙是人的恐懼。哈利認為技術以外，最難的是大眾和法規對黑盒子 AI 的恐懼，但便宜的車資和安全數據的優勢會蓋過它。
Ark Invest 的報告。Ark 估 2029 年 Tesla 股價 2600 塊、現價 183 塊，約 14 倍，主要靠 Robotaxi。哈利先聲明不是投資建議，說自己最近有買，也提醒他講的都可能是錯的。
時間軸 點時碼從那一段開始
- 親身搭 Waymo哈利在舊金山街訪路人，請對方幫忙叫車才搭上；對方說 Waymo 已有五星 Uber 司機的水準，哈利搭完十分鐘也同意。
- Level 4 與 Level 5Waymo 在限定地區和天候下做到 Level 4，哈利認為它會卡在這，真正進到 Level 5 的會是 Tesla。
- 技術阻礙：高精度地圖人力都拿掉了，營運規模卻還這麼小；Waymo 靠高精度地圖，新城市要先畫好才能部署。
- 成本阻礙與法規一台約 20 萬美金，1000 台就是 2 億美金；舊金山搭 Waymo 比 Uber 貴，哈利推測仍在虧錢。法規他認為比較不難。
- 純相機 vs. 光達自駕分感知和規劃兩塊；Tesla 一台八個相機，用 Occupancy Network 轉成 3D，難度高但成本低很多。
- Tesla 擴張阻礙較少不用畫高精度地圖；哈利說模型學到的是開車而不是某個城市，擴張時頂多 Fine Tuning。
- 兩種 Robotaxi 服務一種是車主一鍵加入 Tesla Network，Tesla 幾乎沒有成本；另一種是專屬車款，成本也比 Waymo 低。
- 離 Robotaxi 還有多遠哈利主張先看技術；V12 是大躍進，馬斯克在股東大會說進步呈指數成長，也有人測 V12.4 反而退步。
- 硬體升級的空間Hardware 3 到 Hardware 4 算力約增一倍，馬斯克說 AI 5 比 Hardware 4 強 10 倍，明年年中亮相。
- 端到端大改革30 萬行 C++ 刪掉，改成神經網路；哈利認為細節上未必是單一大網路，可能還留些寫死的規則。
- 資料與算力優勢數百萬輛車提供資料；算力除了 NVIDIA 晶片，還有自己從晶片到機櫃都自研的 Dojo。
- FSD 小結與時程馬斯克說 12.4 到 12.6 每版 5 到 10 倍進步；哈利估 2025 年底或 2026 年初開始小規模測試。
- 恐懼與黑盒子以核能為例，哈利認為人對不了解的科技會恐懼；端到端的 AI 連工程師都無法解釋，但他認為終究會被成本與安全的優勢蓋過。
- 價格與安全的優勢車資可能不到 Uber 的三分之一；Ark Invest 的數據是一般人 19 萬 2000 英里一次車禍，FSD 是 320 萬英里。
- Ark Invest 的報告哈利先聲明非投資建議；Ark 預測 2029 年股價 2600 塊、現價 183 塊，約 14 倍，哈利說資本市場還沒把 V12 當回事。
- 三種可能的競爭者Uber 和 Lyft、其他車廠、Waymo，哈利都覺得難以和 Tesla 競爭；中國的部分他說自己沒研究透。
- 更正與上路機率哈利更正：Ark 說的是約 90% 的價值來自 Robotaxi，不是三分之二；另有 2025、2026、2027 年的上路機率，以及沒算進去的 Optimus。
- 馬斯克背書與 Ark 的處境馬斯克多次推薦 Ark；哈利說他當然會這樣講，也提到 Ark 最近賣掉 NVIDIA 的事。
- 哈利的看法與提醒他覺得這次比去年可信得多，認為價值沒被反映進股價；同時提醒不是投資建議，Tesla 公布的技術細節很少。
值得記的話
▶ 07:05「開車呢會變成一種單純的興趣就有點像是騎馬一樣」
▶ 27:34「未來 FSD 是有一個幾乎保證是可以大躍進的機會」
▶ 37:03「人類就是會對於一個科技有一種這種恐懼感」
▶ 44:52「Tesla 不是車廠 Tesla 是一間科技公司一間 AI 公司」
▶ 52:55「但是我同時也知道這些所有事情很可能都會是錯的」
名詞與人物
- FSD
- Tesla 的自動駕駛技術（Full Self Driving），這集討論的是 V12 之後的版本。
- Waymo
- Google 旗下的無人計程車公司，哈利說它走光達加高精度地圖的路線。
- Level 4／Level 5
- Level 4 是在限定地區與天候下完全自動駕駛，Level 5 是任何地區任何天氣都不需要人介入。
- 高精度地圖
- 把整個城市的道路與建築用高解析度畫出來的地圖，Waymo 靠它輔助判斷，Tesla 不用。
- Occupancy Network
- Tesla 把相機的平面影像轉成 3D 地圖的神經網路。
- Tesla Network
- 所有 Tesla 車主的車隊；Robotaxi 推出後，車主可一鍵讓自己的車加入接客。
- Intervention
- 人類介入糾正的次數；Miles Per Intervention 是平均開幾英里才介入一次。
- Hardware 3／4／AI 5
- Tesla 車上的 AI 運算硬體；哈利轉述 Hardware 3 為 144T、Hardware 4 為 256T，馬斯克說 AI 5 比 Hardware 4 強 10 倍。
- End to End
- 感測資料進去、方向盤油門直接出來，中間不經過人類寫的規則的做法。
- Dojo
- Tesla 自己設計的訓練超級電腦，從晶片、指令集到機櫃都自研。
- Ark Invest
- 專投破壞式創新的投資公司，重壓 Tesla，這集的 2029 年 2600 塊預測出自它的報告。
- Optimus
- Tesla 的人形機器人；Ark 的模型沒把它算進去，但提到長期是 24 Trillion 的市場。
延伸
- 哈利說 EP36 也聊過 Tesla 的 FSD 與 V12 的大改革，這集有些內容會重複，也有新的資訊。
- 節目尾聲預告當週五會出一集和 AWS 專家談台灣新設 region 的特別集數。